Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

В тени ярких огней фестиваля фейерверков, старшеклассница Миё поглощена своими мыслями. Несмотря на торжество, она не может найти в себе радости. Её отношения с матерью давно разрушены, а после того как женщина вернулась в их жизнь, пытается восстановить утраченные связи. Миё не может простить мать за её предательство и болезненно переживает эту встречу. Она отвергает и заботу своей мачехи, не желая признавать её в своей жизни. Единственная поддержка для девушки её подруга, с которой она делит свои переживания.

Миё давно испытывает чувства к своему однокласснику Кэнто, но он не замечает её. Все попытки сблизиться с ним, будь то через разговоры или действия, оказываются напрасными. В её душе нарастает чувство одиночества и тоски, которое не удаётся прогнать даже в моменты праздника.

Однажды, прогуливаясь по ярмарке, Миё останавливается у киоска с масками. Странный продавец предлагает ей примерить одну из них. Привлекшая её белая кошачья маска, на удивление, превращает девушку в маленькую пушистую кошечку. В новом облике она решает отправиться к Кэнто, и тот, не подозревая о настоящей личности своего питомца, совершенно очаровывается ею. Он ухаживает за кошкой, открывает свои тайны и делится сокровенными мыслями, не догадываясь, что его собеседница это его одноклассница.

Однако, за маской скрываются не только милые игры. Продавец, ставший неотступным преследователем, уговаривает Миё остаться в теле кошки навсегда. Девушка оказывается перед выбором: продолжить быть невидимой для всех в своей человеческой форме или принять свою новую жизнь в теле животного, но быть рядом с тем, кто её по-настоящему ценит.